制度在推動工作程序的規范化、崗位責任的法規化以及管理方法的科學化方面扮演著至關重要的角色。優秀的公司的項目管理制度要怎么寫？下面給大家整理公司的項目管理制度，希望對大家能有幫助。

公司的項目管理制度篇1

工作程序：

督促施工單位作竣工驗檢

審查施工單位提交的驗收申請報告

根據報告作現場預驗，提出不完備的地方

組織相關部門、單位參加正式驗收

確定交接日期

返工或處理

存在問題

竣工驗收前，及時督促施工單位整理竣工驗收資料，會同監理單位嚴格審核各項資料是否符合要求。工程竣工資料的內容包括：

a.工程項目開工報告

b.工程項目竣工報告

c.設計變更通知單

d.工程建設記錄

e.工程質量事故發生后調查和處理資料（若有時）

f.水準點位置、定位測量記錄、沉降及位移觀測記錄

g.材料、設備、構件的質量合格證明資料

h.試驗、檢驗報告

i.基礎工程驗收記錄（包括驗槽記錄、各種樁基施工記錄及樁基測試報告）

j.結構工程中間驗收記錄

k.隱蔽工程驗收記錄及施工日記

l.竣工圖

m.質量檢驗評定資料

n.工程竣工驗收及資料

竣工的項目必須符合政府主管部門批準的設計批復、設計文件、施工圖紙和說明書、設備技術說明書、招標投標文件和工程合同、圖紙會審記錄、設計修改簽證、技術核定單、現行的施工技術驗收標準及規范，以及施工單位提供的有關質量文件和技術資料等。工程項目的規模、工藝流程、工藝管線、設備，土地使用、建筑結構、建筑面積、質量標準等必須與上述文件合同所規定的內容一致。

竣工驗收的標準

土建工程驗收標準，按照設計施工圖紙、技術說明書驗收規范進行驗收，工程質量必須符合各項要求，在工程內容上按規定全部施工完畢，建筑物、構筑物周圍2米以內場地平整，障礙物清除，道路及下水道暢通。

安裝工程驗收標準：

必須按照設計要求的施工項目內容、技術質量要求及驗收規范的規定，各道工序保質保量，施工完畢，排水道必須做好沖洗、試水、暢通，給水管完成清洗試壓等工作，各項設備、電氣、空調、消防、通訊、有線電視、監控、可視對講、電子門控等工程項目應全部安裝結束符合安裝技術質量要求。

消防、氣象、環保、電梯等專業工程，驗收前，需滿足有關政府主管部門的驗收條件和標準。

公司的項目管理制度篇2

為提高公司車輛使用效率、節約經費開支，保障工作正常開展與車輛正常運行，經公司研究決定，辦公室負責管理所有機動車輛，具體規定如下：

一、車輛使用范圍

1、根據車輛使用范圍的不同，公司車輛分為辦公用車與項目用

車兩類：

1.1

辦公用車指由辦公室日常安排調度的車輛。

1.2

項目用車指公司有針對性的派駐某個項目使用的車輛。

2、辦公用車的使用范圍：

2.1

公司領導公務用車。

2.2

公司業務用車。

2.3

攜帶現金較多的工作用車。

2.4

重要會議或集體重大活動用車。

2.5

其他緊急情況用車。

3、項目用車的使用范圍：

3.1

用于項目材料采購、工程、銷售等業務。

二、車輛調度

1、辦公用車的調度：

1.1

統一由辦公室主任或車管人員負責派遣調度。用車人員應做

好《出車記錄表》的登記。

1.2

業務用車人員提前提出用車申請，以便辦公室合理安排車輛。如多個部門同時申請用車，辦公室有權根據業務的輕重緩急統籌安排車輛，用車人員不得因無公車使用而延誤工作。

1.3

公司領導急用車可直接通知駕駛員出車，駕駛員在出車前或

1.0目的

為了規范項目部車輛管理，提高項目部車輛使用效率，滿足公務用車需求；降低出車事故率，保證車輛及出行安全；充分利用現有車輛資源，減少經費開支，特制定本規定。

2.0范圍

項目部

3.0職責

3.1行政部負責項目部所有車輛的統一管理。

3.2項目部的車輛由項目經理負責調配。

3.3責任人負責車輛的具體使用及養護。

4.0內容

4.1項目部車輛原則上由行政部統一管理，項目經理負責項目車輛的調配。

4.2新項目的開工，公司行政部將根據項目的具體情況配置車輛。

4.3項目部內部用車，每次外出時，須經項目經理批準并根據需要及車輛調度情況做用車統籌安排。

4.4每次出車前及出車后，應及時，準確做好出車里程數登記。

4.5駕駛員必須服從項目經理的調配安排，嚴格按照派車規定的時間、地點出車，不得私自用車或擅自將車輛借給他人使用，一經查實，寫出書面檢討，并予以行政處罰。如發生責任事故，造成經濟損失，駕駛員應負全部責任。

4.6駕駛員是車輛的主要責任人，必須保證車輛安全，定期按規定對車輛進行日常保養；保證行車安全，嚴禁酒后駕車及無照駕車或將車輛借與不相干人等使用。

4.7私車公用，車主需到公司行政部登記備案，并根據《項目車輛管理辦法》的規定對該車輛在項目部產生的費用進行核實后方能報銷；車輛報銷的費用僅含車輛正常使用的油費、過路費、維修及日常保養費用,年審、保險費用由車主承擔。

4.8出車完畢，車輛必須停放在項目部規定地點，鑰匙交還項目部。嚴禁異地停放，并采取必要的防盜措施。

4.9油卡及粵通卡充值辦理，應按公司制定標準及當月財務統計公布數據為準；項目部如有情況特殊需要增加油費，需提交油卡增值書面申請報總經理審批。

4.10駕駛員必須隨時掌握車況，定期按規定對車輛進行保養、修理、使其處于良好的性能狀態。

4.11私車公用的車輛，公司將安排定點車輛維修中心對其進行評估，再由行政部經理核定后，制定該車輛的維修定額。

4.12車輛維修前應由駕駛員填寫維修申請單，注明修理范圍、更換機件項目及修理費用預算等，由項目經理核實簽字后送修。如果超出維修內容或超出車輛固定維修金額發生的費用，公司不給予報銷。

4.13駕駛員外出行車或停車時，必須嚴格遵守交通規則，嚴禁違章、違規行駛或停放。駕駛員因自身原因違反交通法規，罰款由駕駛人自行承擔。因公發生違章，駕駛員與公司各承擔50%的罰款。因公發生交通責任事故，查明原因，視發生情況的輕重給予處理；車輛調配發生異動，期間的車輛違章罰款及繳費手續由用車人負責。

4.14車輛購置后必須及時購買保險，除附表中車輛保險由公司承擔外，其余車輛的全險、強險、商業險、車船稅等保險購買由車主自行承擔。

4.15為完善行政部車輛管理檔案及了解車輛的使用情況，項目部每月5日前需將上月車輛產生的所有費用報公司行政專員統計并錄入車輛管理系統。

4.16油卡充值按月按定額以銀行轉賬方式進行充值；外地項目部車輛油費、過路費、保養及維修費則經項目經理審核后采用實報實銷的方式。

4.17因公車輛違章由車輛當事人以個人報銷形式申請報銷，并說明原因；

4.19指定車輛的保險由公司統一進行購買和付款。

4.20深圳市內車輛保養、維修的費用采用月結的方式付款；外地車輛則采用實報實銷的方式。

4.21車輛調配、出車均應填寫《用車登記表》，經項目經理審核簽字后，根據車輛調配實際情況給予安排。

4.22行政部不定時進行記錄核查。

5.0其他

5.1本制度由行政部負責解釋與修訂。

5.2本制度自簽發批準之日起生效執行。

6.0附件

《用車申請登記表》

公司的項目管理制度篇3

項目辦工作人員行為規范“六不準”

一、遵守時間，按時上崗，不準擅離職守。

二、熱情服務，秉公辦事，不準刁難施工單位。

三、工作有序，團結互助，不準相互推諉扯皮。

四、正點開飯，按時進餐，不準過量飲酒。

五、嚴守紀律，規范行為，不準隨便逛街，回家或夜不歸宿。

六、講究衛生，保持整潔，不準隨地潑水，吐痰或亂扔紙屑。

公司的項目管理制度篇4

一、風險評估

軟件項目風險是指在整個項目周期中所涉及的成本預算、開發進度、技術難度、經濟可行性、安全管理等各方面的問題，以及由這些問題而對項目所產生的影響。項目的風險與其可行性成反比，其可行性越高，風險越低。軟件項目的可行性分為經濟可行性、業務可行性、技術可行性、法律可行性等四個方面。而軟件項目風險則分為產品規模風險、需求風險、相關性風險、管理風險、安全風險等六個方面：

1.產品規模風險

項目的風險是與產品的規模成正比的，一般產品規模越大，問題就越突出。尤其是估算產品規模的方法，復用軟件的多少，需求變更的多少等因素與產品風險息息相關：

(1) 估算產品規模的方法

(2) 產品規模估算的信任度

(3) 產品規模與以前產品規模平均值的偏差

(4) 產品的用戶數

(5) 復用軟件的多少

(6) 產品需求變更的多少

2.需求風險

很多項目在確定需求時都面臨著一些不確定性。當在項目早期容忍了這些不確定性，并且在項目進展過程當中得不到解決，這些問題就會對項目的成功造成很大威脅。如果不控制與需求相關的風險因素，那么就很有可能產生錯誤的產品或者拙劣地建造預期的產品。每一種情況對產品來講都可能致命的，這些的風險因素有:

(1) 對產品缺少清晰的認識

(2) 對產品需求缺少認同

(3) 在做需求分析過程中客戶參與不夠

(4) 沒有優先需求

(5) 由于不確定的需求導致新的市場

(6) 不斷變化需求

(7) 缺少有效的需求變化管理過程

(8) 對需求的變化缺少相關分析等

3.相關性風險

許多風險都是因為項目的外部環境或因素的相關性產生的。控制外部的相關性風險，能緩解策略應該包括可能性計劃，以便從第二資源或協同工作資源中取得必要的組成部分，并覺察潛在的問題,與外部環境相關的因素有：

(1) 客戶供應條目或信息

(2) 交互成員或交互團體依賴性

(3) 內部或外部轉包商的關系

(4) 經驗豐富人員的可得性

(5) 項目的復用性

4.技術風險

軟件技術的飛速發展和經驗豐富員工的缺乏，意味著項目團隊可能會因為技巧的原因影響項目的成功。在早期，識別風險從而采取合適的預防措施是解決風險領域問題的關鍵，比如：培訓、聘請顧問以及為項目團隊招聘合適的人才等。關于技術主要有下面這些風險因素：

(1) 缺乏培訓

(2) 對方法、工具和技術理解的不夠

(3) 應用領域的經驗不足

(4) 對新的技術和開發方法應用不熟悉

5.管理風險

盡管管理問題制約了很多項目的成功，但是不要因為風險管理計劃中沒有包括所有管理活動而感到驚奇。在大部分項目里，項目經理經常是寫項目風險管理計劃的人，他們有先天性的不足――不能檢查到自己的錯誤。因而，使項目的成功變得更加困難。如果不正視這些棘手的問題，它們就很有可能在項目進行的某個階段影響項目本身。當我們定義了項目追蹤過程并且明晰項目角色和責任，就能處理這些風險因素：

(1) 計劃和任務定義不夠充分

(2) 對實際項目狀態不了解

(3) 項目所有者和決策者分不清

(4) 不切實際的承諾

(5) 不能與員工之間的進行充分地溝通

6.安全風險

軟件產品本身是屬于創造性的產品，產品本身的核心技術保密非常重要。但一直以來，我們在軟件這方面的安全意識比較淡薄，對軟件產品的開發主要注重技術本身，而忽略了專利的保護。軟件行業的技術人員流動是很普遍的現象，隨著技術人員的流失、變更，很能會導致產品和新技術的泄密，致使我們的軟件產品被它公司竊取，導致項目失敗。而且在軟件方面關于知識產權的認定目前還沒有明確的一個行業規范，這也是我們軟件項目潛在的風險。

7.回避風險的方式

(1) 以開發方誘導能保證需求的完整，使需求與客戶的真實期望高度一致。再以書面方便形成《用戶需求》這一重要的文檔，避免疏漏造成的損失在軟件系統的后續階段被逐步地放大。

(2) 設立監督制度，項目開發中任何較大的決定都必須有客戶參與進行的，在該項目中項目監督由項目開發中的質量監督組來實施。

(3) 需求變更需要經過統一的負責人提出,并且要用戶需求的審核領導認可,需求變更應該是定期而不是隨時的提出,而且開發方應該做好詳細的記錄,讓客戶了解需求變更的實際情況。

(4) 控制系統的復雜程度，過于簡單的系統結構，對用戶來使用比例會有明顯的折扣，甚至造成軟件壽命過短。反之，軟件結構的過于靈活和通用，必然引起軟件實現的難度增加，系統的復雜度會上升，這又會在實現和測試階段帶來風險。適當控制系統的復雜程度有利于降低開發的風險。

(5) 從軟件工程的角度看，軟件維護費用約占總費用的55%~70%，系統越大，該費用越高。對系統可維護性的輕視是大型軟件系統的最大風險。在軟件漫長的運營期內，業務規則肯定會不斷發展，科學的解決此問題的做法是不斷對軟件系統進行版本升級，在確保可維護性的前提下逐步擴展系統。

(6) 設定應急計劃，每個開發計劃都至少應該設定一個應急預案去應對出現突發情況和不可遇知的風險。

二、成本預算

1.成本預算方式

(1) 自上而下的預算方法

自上而下的預方法主要是依據上層、中層項目管理人員的管理經驗進行判斷，對構成項目整體成本的子項目成本進行估計，并把這些判斷估計的結果傳遞給低一層的管理人員，在此基礎上由這一層的管理人員對組成項目的子任務和子項目的成本進行估計，然后繼續向下一層傳遞他們的成本估計，直到傳遞到最低一層。

使用此預算方式，在上層的管理人員根據他們的經驗進行的費用估計分解到下層時，可能會出現下層人員認為上層的估計不足以完成相應任務的情況。這時，下層人員不一定會表達出自己的真實觀點，不一定會和上層管理人員進行理智地討論，從而得出更為合理的預算分配方案。在實際中，他們往往只能沉默地等待上層管理者自行發

現問題并予以糾正，這樣往往會給項目帶來諸多問題。

自上而下更適用于項目啟動的前期，與真實費用相差在30%~70%之間。

Scrum使用自上而下的成本預算方式，它不會立即精確地確定成本，而是以最大限度容納客戶對未來產品要求所

產生的變更。

(2) 自下而上的預算方法

自下而上方法要求運用WBS（WorkBreakdownStructure，工作分解結構）對項目的所有工作任務的時間和預算進行仔細考察。最初，預算是針對資源（團隊成員的工作時間、硬件的配置）進行的，項目經理在此之上再加上適當的間接費用（如培訓費用、管理費用、不可預見費等）以及項目要達到的利潤目標就形成了項目的總預算。自下而上的預算方法要求全面考慮所有涉及到的工作任務，更適用于項目的初期與中期，它能準備地評估項目的成本，與真實費用相差在5%~10%之間。

注解：WBS

WBS是面向提交成果對項目的分解，從提交成果的列表可以確定每個提交成果需要執行的活動。Scrum會對WBS進一步細化，把每個迭代分解為更細小的工作包。

2.確定項目支出

總體成本預算就是結合下列多個成本預算方式，組成開發的總體成本：

(1) 零基數預算

在成本預算的初期應該使用零基數的計算原則，而不可以使用類似于：以上一年總體費用加上20%這樣粗略的方式計算項目成本。

(2) 軟硬件成本、物品成本

物品成本是指類似于：服務器（RAM硬盤CPUNIC卡RAID簇）成本、維護成本、機房租金、光纖通訊成本、軟件成本等的成本。

計算成本時需要考慮組裝硬盤需時的長短，技術人員需要具備的質素，產品供應商能否提供保證質量，管理時是否需要額外的管理人員這些多方因素。

(3) 軟件許可證成本

(4) 外包成本

當使用類似：視頻、短信、移動電信類服務、門戶網站等子項目時可以考慮以外包形式完成，以降低開發成本。

(5) 人力資源成本

計算人力資源成本時應該使用以最高和最低的工作效率估算平均效率的方式，計算出人力資源的平均成本。

(6) 維修保養成本

三、客戶溝通的過程

從客戶溝通的方向出發來看，軟件項目可分為：需求識別、方案定制、項目實施、項目結束等4個不同的階段，各個階段都具有不同的溝通重點。

1.需求識別階段

(1) 文本溝通

在需求識別的前期，應該通過問卷、原型展示、界面展示、邏輯處理展示、準化文檔模板等方式進行全方位多角度的分析，隨時將不明確之處反饋給客戶,以期待客戶解答。并以文本記錄的方式建立需要分析書，并要求客戶審核需求分析書，以達到需要分析與客戶的真實期望高度一致的結果。

(2) 業務邏輯溝通

在進行業務溝通時，應該了解客戶的行業語言，以促進業務分析的過程，越過應用需求和開發之間的鴻溝。溝通過程提倡以草圖或者可視信息化的方式進行,針對不同層面的企業用戶提供最適合的操作界面。以多角度的方式思考問題，要抓住需求重點,尤其是客戶方領導所關注的創新類和實用類需求。

(3) 需求變更的規范化管理

需求變更在軟件開發類項目中是可以理解的,但必須對需求變更做好規范化的管理，以避免出現需求無止境變更的風險。需求變更必須由統一的負責人提出,并且由用戶需求的審核領導者認可。需求變更的提出應該是定期而不是隨時的，開發方應該做好詳細的文本記錄,讓客戶了解需求變更的實際情況和開發方為之所付出的成本代價。

2.方案定制階段

該階段項目的主要任務是與客戶共同制定一個以前期明確的需求、雙方的資源、項目開始的階段、實施的時間約定、項目費用限制等為基礎的具有可操作性的項目計劃,從本階段開始爭取客戶全面參與項目的管理，并以雙方的共同利益考慮項目實施的具體計劃與風險規避。

3.項目實施階段

在該階段,軟件項目團隊應該與客戶共同領導項目的實施。同時,項目團隊應實時評估客戶滿意度,并通過持續改進的方式提高客戶滿意度,還應要求客戶參加必要的培訓,以及在必要時檢查項目產品。在出現客戶的需求變更前,應主動與客戶溝通交流,使客戶充分了解項目的每個環節,以及變更帶來的影響,減少需求變更。如果出現客戶需求變更,應與客戶一起共同解決由變更引起的成本、進度、質量變化。

4.結束階段

該階段主要進行項目成果的移交，并把系統交付給維護人員，幫助客戶實現商務目標，結清各種款項。完成這些工作后應該進行項目評估，審核此項目的成果并總結項目經驗。

5.售前人員注意事項

在產品型項目作為開發成果時，相關銷售人員應該注意：對產品的推銷不應該過分承諾。如果過分承諾,會給后續的項目實施帶來困難;一旦承諾沒有兌現,也會降低客戶滿意度,影響今后合作。如果有附加承諾,一定要以文本形式記錄，讓實施項目經理知曉并傳達給項目組成員。

注解：在軟件項目中,需要明確以下四種客戶角色

A. 要明確最終使用部門和用戶,要去了解他們現有的工作方式,要讓他們知道項目的目標框架,知道項目要解決他們的哪些困難,但絕對不是全部困難,這樣可以較好的控制項目范圍。

B. 要明確需求的提出者,他或者他們要能夠代表最終客戶群體。提出產品需求的這類客戶要具有一定的技術、業務能力和權威,能夠真正代表最終客戶團隊的意愿和想法,最好有IT基礎,能夠用IT語言描述問題和需求,以利于雙方的溝通、協作,避免產生歧義。

C. 要明確做需求確認的中層領導,他要把握方向。軟件開發項目是解決實際生產或者管理問題,同時也是領導系統建設的具體實現,做需求確認的客戶領導,既要了解高層領導的系統建設要點和方向,又要諳熟具體業務和生產管理實際。如果是這樣的客戶領導來把握和決策,對企業軟件開發項目的順利進展作用非凡。

D. 要明確誰來對成品提意見,誰來驗收。項目驗收環節,是項目的收尾環節,如果驗收的人對項目初期的需求目標不了解,會從態度和產品實際使用效果上對驗收產生負面的影響,對提供產品的企業關閉項目非常不利。根據實踐總結,由需求提出人和確認人來做項目的驗收工作,能夠促進項目的順利完成,避免延期。

四、需求分析

1.需求分析的過程

需求過程包括需求開發和需求管理2個部分：

(1) 需求開發就是對開發前期的管理，與客房的溝通過程，可以分為4個階段：需求獲取、需求分析、編寫需求

和需求驗證。

(2) 需求管理：就是軟件項目開發過程中控制和維持需求約定的活動。包括：變更控制、版本控制、需求跟蹤、需求狀態跟蹤。

2.需求的層次

需求的層次包括：業務需求、用戶需求、功能需求、非功能需求等4個方面。

3.需求開發階段的重點

(1) 提取業務對象

業務對象是指系統使用的真實對象，例如一個供應鏈管理(SupplyChainManagement,簡稱SCM)業務對象主要包括：生產批發商、零售商、送貨商、顧客多個層次。

(2) 提取業務流程

在了解業務邏輯的過程中，應該列舉出所開發軟件模塊的各自職能，并細化每個工作流程，深入分析業務邏輯。

(3) 性能需求

在分析的前期應該注意客戶對所開發軟件的技術性能指標，如存儲容量限制、運行時間限制、安全保密性等。

(4) 環境需求

環境需求是指軟件平臺運行時所處環境的要求，如硬件方面：機型、外部設備、數據通信接口;軟件方面：系統軟件，包括操作系統、網絡軟件、數據庫管理系統方面;使用方面：使用部門在制度上，操作人員上的技術水平上應具備怎樣的條件。

(5) 可靠性需求

對所開發軟件在投入運行后發生故障的概率，應該按實際的運行環境提出要求。對于重要的軟件，或是運行失效會造成嚴重后果的軟件，應提出較高的可靠性要求。

(6) 安全保密要求

在需要分析時應當在這方面恰當地做出規定，對所開發的軟件給予特殊的設計，使其在運行中，其安全保密方面的性能得到必要的保證。

(7) 用戶界面需求

為用戶界面細致地規定到達的要求。

(8) 資源使用需求

開發的軟件在運行時和開發時所需要的各種資源。

(9) 軟件成本消耗與開發進度需求

在軟件項目立項后，根據合同規定，對軟件開發的進度和各步驟的費用提出要求，作為開發管理的依據。

(10)開發目標需求

預先估計以后系統可能達到的目標，這樣可以比較容易對系統進行必要的補充和修改。

面向對象分析的基本原則

面向對象分析是面向對象的軟件開發過程中同問題域直接打交道的階段，為了盡可能完成高質量、高效率的分析，分析過程中應該遵循如下原則。

1.抽象原則。面向對象分析方法中的類就是抽象得到的；系統中的對象是對現實世界中事物的抽象；類是對象的抽象；一般類是對特殊類的進一步抽象；屬性是事物靜態特征的抽象；服務是事物動態特征的抽象。

2.分類原則。分類就是把具有相同屬性和服務的對象劃分為一類，用類作為這些對象的抽象描述。分類原則實際上是抽象原則運用于對象描述的一種表現形式，通過不同程度的抽象可以形成一般/特殊結構。在OOA中所有的對象都是通過類來描述的。

3.聚合原則。聚合是把一個復雜的事物堪稱若干簡單的事物的組合體，從而簡化對復雜事物的描述。在面向對象分析中運用聚合原則將一個較復雜的事物劃分為幾個組成部分，分別用整體和部分進行描述，這樣形成的整體/部分結構不僅能清晰地表達事物的組成關系，還可以簡化分析過程。

4.關聯原則。關聯是人類思考問題時常用的方法，通過一個事物可以聯想到另外的事物，產生聯想的原因是事物之間存在著某些聯系。在面向對象分析過程中運用關聯原則可以在系統模型中明確地標識對象之間的靜態聯系。例如理發師和剃頭刀之間存在著這樣一種關聯，理發師可以使用某把剃頭刀。如果這種聯系信息是系統責任所需要的，則要求在面向對象模型中通過實例連接明確地表示這種聯系。

5.消息通信原則。這一原則要求對象之間只能通過消息進行通信，而不允許在對象之外直接地存取對象內部的屬性。通過消息進行通信是由于封裝原則而引起的。在面向對象模型中要求用消息連接表示出對象之間的動態聯系。

4.需求分析的任務

需求分析的主要任務是借助于當前系統的邏輯模型導出目標系統的邏輯模型，其流程如下：

(1) 確定對系統的綜合需求（功能、性能、運行、擴充需求）

(2) 制作產品需求文檔(PRD)

(3) 分析系統的數據需求（概念模型、數據字典、規范化）

(4) 導出目標系統的詳細的邏輯模型（數據流圖、數據字典、主要功能描述）

(5) 開發原形系統

(6) 從PRD提取編制軟件需求規格說明書（SRS）

備注：SRS格式

1.引言 2系統概述（項目背景、系統目標、核心業務流程）3.術語說明 4.系統結構（架構圖、功能圖）

5.主體功能與業務邏輯（重點）6.接口需求（內部、外部接口、）7.網絡總體設計（拓撲網絡、主機、組網）

8.運行環境（Linux、Windows、IIS、WebLogic、Tomcat、OLAP、OLTP、JDK8.0、。NETFramework4.0等）

五、面向對象程序設計（略）

1.設計原則

(1) SRP單一職責鏈

每個類都應該只負責做一件事。

(2) OCP開封閉合原則

軟件的實體（類、模塊、函數等）應該是可以擴展的，但是不可修改的。

(3) LSP替換原則

子類必須能替換他們的基類型。

(4) DIP依賴倒置原則

高層模塊不應該依賴于低層模塊，二者都應該依賴于接口與抽象類。抽象不應該依賴于細節，細節應依賴于對象。

(5) ISP接口隔離原則

不應該強迫客戶依賴于并未使用的接口，而應該把胖接口分離。

2.實現UML建模

(1)業務對象的提取

(2)根據SRS、CRC等實現用況建模

(3)實現業務順序圖

(4)建立類圖，根據用況圖建立對象之間的關聯

(5)繪制活動圖、實現協作圖、狀態圖

六、開發管理

1.建立項目計劃

(1) 設計總體架構

針對系統的實施需要，采取適當的且成熟的框架結構。

(2) 控制可擴展度

擴展度過大，將提高系統的復雜程度，延長開發時間；擴展度過低，會直接影響系統的二次開發與維護。控制系統的可擴展性，能提高開發效率，降低系統維護的難度。

(3) 建立基礎設施

合理分配軟、硬件等基礎設施的部署所需要的時間與成本（例如：服務器的訂購安裝、光纖接入、軟件平臺訂購）。

(4) 劃分開發任務

利用WBS（WorkBreakdownStructure，工作分解結構）對可交付結果進行分類與劃分。每個項目都能劃分為多個不同階段，每個階段又可以分為多個工作包（WorkPackage），工作包是WBS里最小的可交付結果，最后從工作包中分解出多個開發任務列表。

(5) 部署開發進度

一個項目應該按進度劃分為多個開發階段，每個階段的開發周期一般在30~60個工作日以內。在此階段內應該與客戶舉行協商會議，制定產品路線圖，在開發過程中邀請客戶積極參與并提出反饋意見。然后把該時段內的開發任務按照開發難度，依賴性，重要性等多方條件劃分為多個迭代周期。

在Scrum敏捷軟件開發原則中，應該把每個迭代任務進一步細分為多個開發任務列表，開發任務的開發時間應該控制在15個工作小時以內，如果開發時間超出15個工作小時，應該考慮把開發任務再度細化。開發任務建議應該由組員自主選擇，而不要使用強制分配的方式。

(5) 測試項目成果

每個工作包都應該同步部署測試工作，提高項目的質量。對出錯BUG的工作包應該由測試人員以文本方式記錄，向開發人員展示錯誤所在，讓開發人員及時進行修改。

2.管理開發團隊

(1) 組建團隊

按照工作任務與項目時間的前提條件建立團隊，按團隊職責分配人員，一般團隊人數應該控制在8~12人之間。當團隊人數超過15人時，應該考慮把團隊分解成2個獨立團隊，負責不同的開發任務。

(2) 分配開發任務

在每個迭代周期內（一般是15~30個工作日），應該把每個工作包進一步細分為多個開發任務，開發任務的開發時間應該控制在15個工作小時以內，如果開發任務的開發時間超出15個工作小時，應該考慮把任務再度細化。而開發任務應該以自由選擇的方式分配給每個組員。

(3) 監督開發進度

在迭代的前期舉行一次會議，讓組員了解開發的進展及流程，并以自主選擇的方式分配開發任務。期間可使用MicrosoftProject等工具記錄開發流程的進展，在每個工作包完成開發后應該進行性功能的測試，并以文本方式記錄測試結果。

每天舉行一次15分鐘的站立會議，讓組員交待昨天已完成的開發任務，當天將要做的任務，與開發過程中所遇到的問題。并在每周末舉行一次例行會議，交待總體進程。

在迭代末期舉行一次沖刺會議，總結項目的進展，交行已完成的任務，回顧該迭代周期內所遇到的問題，為下一個迭代做好準備。

(4) 系統測試

對每個已完成的工作包進行適時的測試，保證系統質量與性能。對測試結果進行文本的記錄，并把測試結果與績效工資收入掛鉤，并以真實數據計算組員的績效收入。

(5) 解決開發中所遇到的問題

對開發人員進行前期培訓，可適當按工作能力分配任務，指導組員的開發。當遇到問題時應該在當天的站立會議時即時提出，并在15個工作小時內解決所遇到的問題以防止問題進一步擴大。

3.監管產品質量

(1) 質量需要的是計劃、設計而并非審查的。在產品建立的初級，必須與“質量保證”（QA）的部門進行協商，以正式文檔的方式，決定恰當的質量策略和標準。

(2) 在開發過程中使用TDD（測試驅動開發）的模式，提高開發質量。測試人員應該以文本方式記錄bug，并與開發人員共同工作的，把突出的缺陷演示給開發人員，以提高修改的效率。

(3) 在每個迭代的結束時進行一次產品效果的演示，從客戶、使用者、高層領導中收集反饋信息。在團隊內部舉行評審會議，分析測試結果，了解產品性能，為下次迭代所需要做的改進做好計劃。

4.修改項目計劃

(1) 在產品需要識別階段，應該以文檔形式記錄產品功能與開發流程，在開發計劃需要修改時，應該與客戶共同探討，讓客戶了解計劃修改對項目進度所造成的影響。

(2) 項目計劃的修改應該由統一的負責人提出,并且由用戶需求的審核領導者認可。需求變更的提出應該是定期而不是隨時的。

(3) 計劃的變更應該做好詳細的文本記錄，讓客戶了解需求變更的實際情況和開發方為之所付出的成本代價。

七、產品交付

1.項目的后期審核

在項目開發最終完成后，對開發人員來說可算是放下工作的重擔，但對項目經理來說這往往是項目的關鍵時刻。前期的風險評估、成本預算、需求分析、軟件設計都是為了引導項目走向這一時刻，此時所有的目光都將投向項目管理人員。你可能發現大量而瑣碎的工作將要在幾個小時內完成，此刻項目經理更需要保持清醒與鎮定，把最后的工作視為微型項目來對待。細致地對項目進行后期的審核，分析項目成果、項目團隊的效率、可交付產品的價值，以此審核結果可作為項目管理經驗總結的一部分。

2.質量評審

在項目交付前，應該把項目交給相關的“質量保證”（QA）部門進行質量評審，并邀請典型用戶感受產品的質量。

3.項目的最終交付

正常情況下在項目的前期就會訂立項目交付的協議，項目交付方式分為非正式驗收與正式驗收兩種。一般在項目完成后都會先進行非正式驗收，讓客戶體會項目的質量并提出反饋意見，最后在客戶肯定產品質量后再以書面協議的形式進行正式的產品驗收。

4.項目的最終報告

在項目的最后，應該制定項目的最終報告，此報告可以視為是對該項目一個記錄，但報告不必包含項目的所有方面。一般最終報告應該包含以下方面：

(1) 最初引進項目時的初期項目視圖

(2) 對該項目的價值評估及支持性信息

(3) 項目的范圍

(4) 項目的開發流程及WBS

(5) 項目的會議記錄

(6) 項目變更的報告及變更的理由

(7) 與項目相關的溝通過程文件

(8) 項目的審核報告與客戶驗收報告

(9) 項目成員的表現報告

(10)項目的最終成果

[任務項目管理流程]

公司的項目管理制度篇5

根據衛生部、財政部、國家人口計生委《關于促進基本公共衛生服務均等化的意見》和衛生部《國家基本公共衛生服務規范（20__年版）》要求，結合我省實際，制定本實施方案。

一、項目目標

通過實施老年人健康管理服務項目，對城鄉老年人進行健康危險因素調查和一般體格檢查，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導，減少主要健康危險因素，有效預防和控制慢性病和傷害，逐步使老年人享有均等化的基本公共衛生服務。

二、項目實施范圍和人群

在全省范圍內65歲及以上常駐居民。

三、項目服務內容

（一）嚴格執行國家項目相關規定。

按照衛生部《國家基本公共衛生服務規范（20__年版）》中《老年人健康管理服務規范》，認真做好老年人健康管理各項工作。

（二）控制老年人健康管理技術培訓。

對從事老年人健康管理人員進行培訓，重點加強社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院老年健康管理人員的培訓，縣（市、區）衛生部門要在3年內對社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院老年健康管理技術人員應輪訓一遍。培訓內容按衛生部《老年人健康管理服務規范》要求進行。

（三）免費提供老年人健康管理服務內容及其流程。

按照衛生部《老年人健康管理服務規范》要求，確定老年人服務對象，每年免費為老年人提供1次健康管理服務，包括生活方式和毫克狀況評估、體格檢查、輔助檢查和健康指導。

1、生活方式和健康狀況評估。通過問診及老年人健康狀態自評了解其基本健康狀況、體育鍛煉、飲食、吸煙、飲酒、慢性疾病常見癥狀、既往所患疾病、治療及目前用藥和生活自理能力等情況。

2、體格檢查。包括體溫、脈搏、呼吸、血壓、身高、體重、腰圍、皮膚、淺表淋巴結、心臟、肺部、腹部等常規體格檢查，并對口腔、視力、聽力和運動功能等進行粗測判斷。

3、輔助檢查。包括血常規、尿常規、肝功能（血清谷草轉氨酶、血清谷丙轉氨酶和總膽紅素）、腎功能（血清肌酐和血尿素氮）、空腹血糖、血脂和心電圖檢測。

4、健康指導。告知健康體檢結果并進行相應健康指導。

（1）對發現已確診的原發性高血壓和2型糖尿病等患者納入相應的慢性病患者健康管理。

（2）對體檢中發現有異常的老年人建議定期復查。

（3）進行健康生活方式以及疫苗接種、骨質疏松預防、防跌倒措施、意外傷害預防和自救等健康指導。

（4）告知或預約下一次健康管理服務的時間。

（四）加強老年人健康管理信息的管理

進一步建立健全社區信息管理網絡，參照國家有關標準，全省將統一開發使用社區衛生信息管理軟件。有條件的地市可先行利用電腦網絡管理老年人健康管理信息，提高老年人健康管理信息的管理水平。

四、項目組織與管理

（一）各縣（市、區）衛生局具體負責本轄區項目的組織管理，對項目實施進行監督和績效考核，推進項目各項工作的開展。省及市（地）衛生行政部門要定期對項目實施進行技術指導和監督考核。

（二）各級疾病預防控制、婦幼保健機構、衛生監督和公立醫院為技術指導單位，承擔項目技術指導和信息管理工作，配合衛生行政部門進行項目師資培訓與績效考核。

（三）社區衛生服務中心（站）、鄉鎮衛生院、村衛生室負責為轄區65歲及以上老年人提供健康管理服務，并及時將有關信息錄入健康檔案，有條件的地市實行電腦管理。社區衛生服務中心（站）、鄉鎮衛生院分別負責轄區內社區衛生服務站、村衛生室建檔工作的指導與管理。

五、項目實施要求

（一）、開展老年人健康管理服務的鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心應當具備服務內容所需的疾病設備和條件。

（二）加強與街道辦事處、村（居）委會、派出所等相關部門的聯系，掌握轄區內老年人口信息變化。加強宣傳，告知服務內容，使更多的老年人愿意接受服務。

（三）預約65歲及以上城鄉居民到鄉鎮衛生院、村衛生室、社區衛生服務中心（站）接受健康管理。對行動不便、臥床居民可提供預約上門健康檢查。

（四）每次健康檢查后接受將相關信息記入健康檔案。具體內容見《城鄉居民健康檔案管理服務規范》健康體檢表。對于已納入相應慢性病健康管理的老年人，本次健康管理服務可作為一次隨訪服務。

（五）積極應用中醫藥方法為老年人提供養生保健、基本預防等健康指導。

六、項目執行時間

每年4月1日至次年3月31日為一個周期年度。

七、項目監督評價

（一）在當地政府的領導下，各級衛生行政部門要將老年人健康管理項目作為重點衛生工作年度目標考核項目，納入基層醫療機構的工作績效考核內容。對考核不達標者限期整改，如限期整改仍不達標者，取消定點服務機構從事項目工作的資質。

（二）各級疾病預防控制、婦幼保健機構、衛生監督、公立醫院配合衛生行政部門對項目進行督導考核。縣（市、區）級每年不少于2次，省、地市級每年不少于1次。考核結果與評優和經費安排掛鉤。

（三）督導考核主要內容：項目實施、計劃制定、組織管理、資金管理、人員培訓、服務數量、服務質量、信息管理、服務效果、居民滿意度等。

（四）主要評價指標

1.老年人健康管理率＝接受健康管理人數/年內轄區內65歲及以上常住居民數×100％。

2.健康體檢表完整率＝抽查填寫完整的健康體檢表數/抽查的健康體檢表數×100％。

公司的項目管理制度篇6

1、為公司派駐工程項目施工現場的負責人，隸屬工程管理部，負責工程現場業主方的日常管理及現場工作安排協調，必須嚴格遵循公司管理制度，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象。

2、根據業主批準的施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成。

3、根據合同的約定、設計圖紙及相關規范規程的要求，嚴格監督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負管理責任。

4、根據業主批準的工程項目總施工預算書，嚴格監督控制工程項目施工成本，參加工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現。

5、負責進行現場合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜。

6、負責現場業主、監理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。

7、負責協調解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的涉外關系。

8、負責組織現場項目部的日常管理工作，協調安排各專業工程師的現場配合工作，完成現場施工日志的準確記錄。

9、負責組織參加每周的現場施工協調會議，審核監理工程師現場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料；

10、項目主管要在日常工作中加強工作責任心，計劃性，不斷提高自己的專業水平和管理素質，及時準確提供工程建設信息。

公司的項目管理制度篇7

為規范項目部職工行為，保證施工生產的順利進行，現結合實際情況，特制定本規章制度：

一、行為規范考核

1、維護本項目部利益，熱愛本職工作，遵守項目管理制度，牢固樹立主人翁意識。

2、遵守下級服從上級的原則，項目部人員必須服從項目負責人的統一領導和分工安排。

3、愛護集體財產，損失或遺失照價賠償。嚴禁盜竊集體財物，發現以一罰十，情節嚴重的移交司法部門處理。

4、由于工作失誤造成材料報廢或消耗超標、以及經濟損失等由責任人全額賠償。

5、生產場地、機械設備及宿舍區必須定期整理，保持整潔、文明、衛生的工作環境。

二、勞動紀律考核

1、嚴格執行工藝紀律，文明生產、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業面而造成的一切責任由當事人負全責。

2、上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無故滯留宿舍。

3、特殊情況不得在外留宿，發現一次，除在項目部通報外，扣除當月獎金。

4、保質保量完成當天的下達任務，不能完成任務的扣除半天考勤。

5、項目部人員不得酗酒打架，發現一次除在項目部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。

6、項目部物資、財務等重要崗位責任人員不得接受供料方和下屬施工隊的宴請，發現一次除在項目部工程例會上通報外，扣除當月獎金，情節嚴重的上報上級黨委。

三、安全生產（文明施工）考核

1、嚴格按照操作規程施工，遵守“進場須知”等各項規章制度，增強防范意識和保護意識，杜絕違章作業。

2、項目部人員一律統一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業。

3、不準在營區內私拉亂接電線，不準在宿舍內接電爐子等易引起火災的電器等。正常的接線應由電工統一安排。

4、項目部人員如發現不安全因素就及時反映，及時清除，并有責任勸阻、制止其他人員的違章作業。

5、不準下河洗澡、到老百姓的池塘吊魚，發現一次罰款100元。

四、考勤、請假考核

1、嚴格執行請假制度，請假應有正當理由，并按手續提前出具書面報告，經批準后方可離崗。期滿后按時上班，如特殊情況，期滿后不能上班的及時補辦手續，否則一律作曠工處理。

2、凡未經批準而擅自離崗者，第一次在工程例會上通報并作曠工處理，第二次除在會上通報外扣除當月獎金，累計三次以上報公司做除名處理。

3、病假（除急病外），根據病情及本人的任務安排情況確定休息時間。確需住院治療的，由項目部領導統一安排有關事宜。

公司的項目管理制度篇8

第一章  總則

第一條 為規范各級財政專項資金項目申報、項目監管、項目驗收（完工評價）、績效評價等方面工作，制訂本規定。

第二條 本規定所指項目是指由本局組織實施和推薦申報的國家、省級、市級財政專項資金項目。

第二章   項目申報

第三條 國家、省級財政專項資金項目（省切塊資金項目除外）申報遵循以下程序：

1、項目入庫。根據省經濟和信息化委年度項目庫申報相關文件精神，下發通知至各縣（市、區）經信主管部門、市屬園區管委會（梅州高新區、蕉華工業園區，下同）以及市直企業，同時在局門戶網站發布（密件除外）。縣級經信主管部門、市屬園區管委會將申報文件轉發相關單位和企業，組織轄區內相關單位和企業開展項目入庫申報工作。

2、縣級初審。縣級經信主管部門、市屬園區管委會對企業提交的項目庫申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

3、本局初審。本局主辦科室負責對收集的項目庫申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰；對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

4、專家評審。本局完成初審后，視各申報專題的要求，組織專家評審。專家組成員由局法規科從專家庫隨機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場考察、出具專家評審意見等。

5、局財政專項資金審核委員會（以下簡稱審核委員會）審核。相關科室將經專家審核后的入庫項目材料報局領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

6、黨組會審議。主辦科室將專項資金審核委員會通過的申報項目資料報主要領導同意后，提交局黨組會審議。

7、推薦上報。經局黨組會審議通過后，行文向省經濟和信息化委推薦上報。

第四條 省級切塊資金項目申報遵循以下程序（股權投資項目除外）：

1、項目入庫。根據省經濟和信息化委年度項目庫申報相關文件精神，下發通知至各縣（市、區）經信主管部門、市屬園區管委會以及市直企業，同時在局門戶網站發布（密件除外）。縣級經信主管部門、市屬園區管委會將申報文件轉發相關單位和企業，組織轄區內相關單位和企業開展項目入庫申報工作。

2、縣級初審。縣級經信主管部門、市屬園區管委會對企業提交的項目庫申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

3、本局初審。本局主辦科室負責對收集的申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰；對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

4、專家評審。本局完成審查后，組織專家評審。專家組成員由局法規科從專家庫隨機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場核查、出具專家評審意見等。

5、資金分配。省經濟和信息化委下達切塊資金額度后，業務科室根據各專題通過專家評審項目的情況，形成初步的項目計劃和資金分配方案。

6、審核委員會審核。相關科室將通過專家審核后的入庫項目材料、項目計劃和資金分配方案局報分管領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

7、黨組會審議。主辦科室將審核委員會審核通過的項目計劃和分配方案，經局主要領導同意后，提交局黨組會審議。

8、項目公示。經市經信局黨組會審議通過的項目計劃和資金分配方案在市經信局門戶網站公示。

9、下達計劃。項目公示無異議后，下達項目計劃，并將項目計劃抄送省經濟和信息化委、省財政廳及市財政局。

第五條 財政經營性股權投資方式專項資金項目申報遵循以下程序：

1、項目入庫。根據省經濟和信息化委年度項目庫申報相關文件精神，下發通知至各縣（市、區）經信主管部門、市屬園區管委會以及市直企業，同時在局門戶網站發布（密件除外）。縣級經信主管部門、市屬園區管委會將申報文件轉發相關單位和企業，組織轄區內相關單位和企業開展項目入庫申報工作。

2、縣級初審。縣級經信主管部門、市直園區管委會對企業提交的項目庫申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

3、本局初審。本局主辦科室負責對收集的申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰，對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的`項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

4、專家評審。本局完成審查后，組織專家評審。專家組成員由局法規科從專家庫隨機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場考察、出具專家評審意見等。

5、提出入圍項目。根據專家評審意見，提出入圍項目建議，經局分管領導審核和主要領導同意，提交局黨組會研究通過后，交受托管理機構開展盡職調查。

6、簽訂協議。受托管理機構接受托管資金前，本局正式與受托管理機構簽訂委托管理協議，明確雙方權利義務、管理費用及考核目標等。

7、開展盡職調查。將入圍項目申報相關材料交受托管理機構，由受托管理機構聘請法律、財務審計、投資第三方中介機構或相關行業專家開展盡職調查，綜合形成項目盡職調查報告，提出參股談判項目建議和投資初步方案，對不投資項目應作出書面說明。

8、資金分配。省經濟和信息化委下達切塊資金額度后，業務科室根據通過專家評審及盡職調查項目的情況，形成初步的項目計劃和資金分配方案。

9、審核委員會審核。主辦科室將通過專家審核后的入庫項目材料、盡職調查報告、投資初步方案、項目計劃和資金分配方案報局領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

10、局黨組審議。主辦科室將審核委員會審核通過的入庫項目材料、盡職調查報告、投資初步方案、項目計劃和資金分配方案經局分管領導審核和主要領導同意，提交局黨組會審議。

11、項目公示。經局黨組會審議通過項目，在局門戶網站公示。

12、下達計劃。公示無異議后，按照相關規定和程序報審，再下達項目計劃，并將項目計劃抄送省經濟和信息化委、省財政廳及市財政局。項目資金由市財政局按程序撥付到受托管理機構。

13、項目實施。受托管理機構按項目計劃、資金計劃和投資方案等，與被投資企業簽訂股權投資協議，實施股權投資。

第六條  市級財政專項資金項目申報遵循以下程序：

1、提出申報方案。本局根據已出臺的扶持政策，結合市委、市政府重點工作和產業發展現狀提出項目申報方案，報市政府審議。

2、發文布置。下發申報通知，并在本局門戶網站發布。縣級經信主管部門市屬園區管委會將文件轉發至相關單位和企業，組織轄區內相關單位和企業開展申報工作。

3、縣級初審。縣級經信主管部門、市屬園區管委會對企業提交的項目申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

4、本局初審。本局主辦科室負責對收集的申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰，對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

5、專家評審。主辦科室負責組織專家評審。專家組成員從由法規科從專家庫隨機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場考察、出具專家評審意見等。

6、審核委員會審核。主辦科室將通過專家審核后的項目材料、項目計劃和資金分配方案報分管領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

7、黨組會審議。本局主辦科室根據專項資金審核委員會審核意見，提出項目計劃和資金分配建議方案，經局領導同意后，提交局黨組會審議。

8、項目公示。經局黨組會審議通過的項目計劃和資金分配方案，在局門戶網站公示。

9、下達計劃。公示無異議后，如需報上級審批的則按要求上報審批后，再下達項目計劃，并對資金使用和項目管理提出相應要求。

第三章  項目監管

第七條  項目組織推薦部門監管職責：

（一）市經信部門監管職責

1、負責全市專項資金項目實施的跟蹤管理，監測項目實施進度，及時掌握全市專項資金項目實施情況。

2、指導和督促各縣（市、區）經信主管部門及市直工業園區開展項目屬地監管工作。

3、定期組織開展全市專項資金項目檢查，不定期抽查各地專項資金項目監督和實施情況。

4、協調解決全市財政專項資金項目建設過程中存在的普遍性問題，及時糾正項目建設中存在的違規行為。

5、負責市直企業（不含市屬工業園區企業）財政資金項目的監管。

（二）縣級經信主管部門、市直工業園區管委會監管職責

1、按照誰推薦誰監管的原則，負責屬地專項資金項目的日常監督管理工作，督促項目承擔單位按照項目申請報告或項目承諾書約定內容實施項目建設。

2、每半年開展一次專項資金項目實施情況檢查，具體掌握項目建設進度、項目資金落實等方面情況，對發現的違規行為堅決予以糾正。

3、協調解決項目建設過程中存在的困難，支持項目建設。

4、督促企業按規定上報項目相關情況，按要求匯總上報轄區專項資金項目相關情況。

第八條  項目承擔單位職責

1、嚴格按項目計劃文件批復內容或申請書（承諾書）約定內容，()開展項目建設，按時完成計劃目標任務。項目實施期間如出現項目投資計劃與時間調整、項目負責人變更、項目內容變更、項目投資額變更、項目因故取消、因不可抗力無法繼續實施等重大事項，項目承擔單位應及時提出項目變更申請，由項目推薦部門初審蓋章后上報本局。

2、項目承擔單位應健全財會制度，加強專項資金使用管理，專項資金實行專賬管理，確保專款專用。

3、接受并配合政府相關部門及其委托的中介服務機構開展的項目監督檢查和跟蹤管理工作，真實報告項目進展情況、項目資金到位及使用情況、以及項目年度投資情況，及時報告項目執行中出現的問題。

4、每年1月和7月向當地經信主管部門報送財政專項資金項目實施進展情況，屬于技術改造類項目的登錄《廣東省技術改造監測系統》填報項目相關情況。

5、項目承擔單位如出現弄虛作假，騙取專項資金的違規違法行為，除按照相關法規政策處理外，五年內不得再申報財政專項資金支持。

第四章 項目驗收（完工評價）

第九條 主辦科室負責組織開展國家、省級專項資金項目的驗收（完工評價）工作（規定由國家、省、負責驗收的除外），按照對應的專項資金項目驗收管理辦法或完工評價辦法執行；制訂相應的市級專項資金項目驗收實施細則或完工評價辦法并組織實施。屬于對縣級政府獎勵資金以及申報前已進行完工評價的項目不列入項目驗收（完工評價）范圍。

第十條 項目推薦部門要高度重視項目驗收（完工評價）工作，項目完工后，督促項目承擔單位按時提出項目驗收（完工評價）申請，指導項目承擔單位準備驗收材料。

第十一條 項目承擔單位在項目達到預期經濟指標或任務期結束后三個月內，按照項目驗收權屬關系，逐級向項目驗收組織部門提出驗收（完工評價）申請，并對所提供材料的真實性、完整性負責。

第十二條 項目承擔單位近三年有一個項目到期未驗收（完工評價），不得再申報同類專項資金項目。

第十三條 各地區項目驗收率作為今后項目申報指標安排依據，項目驗收率低的地區，項目申報指標安排將適當減少。

第五章  項目績效評價

第十四條 局主辦科室按照省經濟和信息化委的統一安排，負責組織開展本地區績效自評工作，按時提交自評報告，同時協助省經濟和信息化委做好現場評價核查工作。

第十五條 項目績效評價主要是通過對項目績效目標的設定情況、資金投入和使用情況、制度建設及采取措施情況、績效目標的實現程度及效果進行評價，了解財政資金是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效、并分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，促進落實績效管理責任。

第十六條 項目績效評價采取企業自評、項目推薦部門匯總并出具本部門本專項的自評報告、市主管部門匯總并出具本專項的自評報告，報省經濟和信息化委。自評報告側重說明項目資金（包括財政資金、銀行貸款、自籌資金）到位情況、支出情況并與年度資金計劃對比分析；項目主要目標實現情況、階段性成果說明和分階段目標、效益情況并與預期目標、效益對比分析等。

第十七條 項目推薦部門負責組織本轄區企業開展專項資金使用績效評價自評工作，收集、匯總、審核本轄區專項資金使用績效自評資料，形成本地專項資金使用績效自評報告，配合相關部門開展項目現場核查工作等。

第十八條 項目承擔單位應按要求及時完成專項資金使用績效自評工作，提供相關基礎數據信息報表資料、績效自評報告、佐證材料。并對所報送材料的真實性、完整性負責。績效自評材料應及時報送項目推薦部門，并配合相關部門開展現場核查工作，根據績效評價結果進行整改等。

第六章附則

第十九條 本規定由梅州市經濟和信息化局負責解釋。

第二十條 國家、省專項資金另有規定的，依照上級主管部門要求執行。

第二十一條 本規定自印發之日起施行。